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更新于 21:26

理财团队总监

2万-3.5万
  • 上海黄浦区
  • 5-10年
  • 大专
  • 招2人

职位亮点

五险一金绩效奖金节日福利全勤奖带薪年假定期体检

职位描述

岗位职责:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;

2、指导团队通过各类渠道,接触并筛选有效高净值客户;

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、设定团队考核计划,监督团队完成业绩考核。

 

任职要求:

1、大专以上学历

2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展;

3、三年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。


工作地点

淮海中路300号K11广场
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北广控股集团成立于2015年,总部位于上海。从创立、改革、领先成为目前国内以资产管理为核心、多元化的金融科技服务企业。主要股东包括具有军工、信托等背景的国有大型央企广微控股有限公司、广微科技集团有限公司、北京新颖科贸有限公司、上海北恒实业有限公司、中通国际贸易(上海)有限公司、光大国际建设工程总公司等,总注册资本超过24亿元人民币。作为一家权威的综合金融服务集团,北广控股具有私募基金管理人、融资租赁、商业保理等金融资质,2015年已完成集团化全国战略金融布局,立足上海,延伸北京、杭州、深圳、青岛、成都、珠海、厦门、西安、大连、苏州、常州、宁波、天津、济南等核心城市,辐射长三角、珠三角、华北及西南,为高净值个人客户和企业客户提供多元化创新产品及优质服务奠定了坚实的基础。北广控股集团旗下拥有八大核心板块:北广投基金、北广投科技、北广投海外、北广投发展、北广投证券、北广投保理、北广投租赁、北广投资管为集团核心竞争力,并拥有行业内领先的风险评估体系、精准的顶层战略设计、和谐的企业人文精神,北广用心不负所托。
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