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理财顾问/家庭财务规划师
2.2万-4万
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职位描述
学习能力强
自驱力
工作职责:
1.普及美式财富规划理念,研究财富管理策略。
2.为客户提供专业全面、量身定制的金融保障规划服务,包括家庭保障、子女教育、退休规划、资产配置及财富传承等。
3.将客户需求与公司的金融产品进行匹配,为客户设计专业的金融保障规划方案,协助其完成申请核保流程。
4.提供永续服务,与客户保持良好的沟通,做好客户维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,获得转介绍。
5.不断开拓新的客户群体。
任职要求:
1.本科或以上学历,23岁以上。
2.外企工作经历和海外留学经历优先考虑。
3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力。
4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作。
5.有事业心,具备创业精神及商业思维。
注:不要求行业经验,入职前有专业的培训。
公司福利:
1.绩效及项目奖金、长期服务奖;
2.补充医疗保险(含父母、配偶及子女);
3.清晰明确的晋升路径、系统专业的培训体系;
4.工作时间自主、节假日都休息、定期境内外出国游。
5.两个个办公场地可选择:
朝阳区双井乐成中心A座8楼、
海淀区鼎好写字楼A座6楼
可就近打卡办公。
工作地点
北京海淀区中关村地铁站A2西北口步行220米6层
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