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职位描述


岗位职责:

1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2. 通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

4. 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

任职要求:

1. 金融、经济、营销及财经类相关专业专科以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2. 三年以上相关行业从业经验,为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力和 市场洞察力;

4. 希望你持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质证书;

5. 非金融行业人士,具有广泛的杭州本地人脉资源者,优先考虑录用;

6. 希望你来自银行、留学移民机构、房地产、高端汽车、奢侈品、信托、基金公司、财富管理公司、外贸等行业的优秀同仁。


备注: 

公司主经营私募股权,美元产品,海外移民,海外置业,类固定收益类等相关产品,在同等金融行业有较强的竞争优势,公司高管均来大型知名财富管理机构,外资银行,中资银行,海归等专业金融人士。

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职位福利

    工作地址

    拱墅区金华南路355号远洋国际A座1709室

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    红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司

    红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司

    公司概况

    简介

     红上公司是一家集企业海内外 IPO、上海股权交易中心股权挂牌、新三板挂牌、股权投资、全球资产配置等综合财富管理,借款咨询服务与交易促成,助农、助学、 助残等公益理财,信用评估与管理、大数据整合等互联网金融信息服务于 一体的综合性金融服务企业。红上总部位于上海,目前已创建红上金融、红上至信、红上财富、家族财富办公室、红上研究院等品牌,累计资产管理规模已达数十亿人民币。红上分支机构已覆盖上海、杭州、苏州、无锡、南京、南通、宁波、济南、青岛、北京、沈阳、广州、深圳、厦门、福州、郑州、合肥、西安、西宁、银川、宝鸡、汉中、香港等地,海外已建立新加坡、纽约等分支机构。截止目前,公司在职员工5000多人、其中教授15人、博士35人、硕士121人。红上公司采用银行级风控体系,依托大数据挖掘技术,在互联网及移动互联网领域不断创新,为优质人群及小微企业主提供优质的综合财富管理与普惠金融服务。
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