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私人理财师

红上财富(上海)投资管理有限公司杭州第一分公司

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岗位职责:

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新分销客户;

2、多渠道与客户进行有效沟通,了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

5、工作方式自由,凭个人优势,电话营销、网络营销、关系营销;

6、能吃苦耐劳,具有一定的工作抗压能力,勇于挑战高薪。

任职要求:

1、专科或以上学历,营销、金融等专业优先考虑(条件优秀者可适当放宽);

2、1-3年以上相关从业经验,金融背景知识丰富;

3、有开发大客户经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高端客户资源者优先考虑;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

7、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

9、具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、AFP或CPB等专业资质1项以上优先考虑。


工作地址:

拱墅区金华南路355号远洋国际A座1709室 查看职位地图

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