1. 通过各类渠道，对客户进行有效筛选;

2. 参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作;

3. 为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；

4. 并通过销售证券、银行、信托、保险等金融产品达成客户的理财目标.

要求：

1. 具备金融证券等知识结构，曾在证券、银行、保险、信托、基金及投资公司等相关领域工作 3 年以上；

2. 金融、经济或投资相关专业本科以上学历；

3. 具有 AFP 、 CFP 理财规划师证书者优先考虑；

4. 良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；

5. 从事银行、证券、保险、汽车和房地产销售投资咨询工作者优先 ；

6. 具有团队精神，正直向上、勤奋进取，富于挑战精神，擅于学习；

7. 在当地有广泛的人脉关系以及一定的客户资源者优先。