1、协助客户经理与基金经理、研究员、销售和其他人员联系，安排我方研究员和上市公司赴客户方路演；

2、协助客户经理安排和/或陪同基金经理、研究员、销售和其他人员来我公司或赴上市公司进行现场调研、考察；

3、在客户经理指导下收集整理客户个性化需求和客户所需要的基础数据和信息，形成简报供客户经理分析运用，从而提供适用于不同客户的个性化产品，以确保对管内基金、保险、QFII机构客户的公共服务需求得以安全、高效实现；

4、协助客户经理发送常规研究产品，并协助客户经理收集整理客户反馈，从而提高我们的服务质量；

5、搜集机构客户的情报动态，统计服务总量，为上级提供决策信息；

6、辅助客户经理完成行文、报销等工作；