1.开发客户资源，提供良好的售后服务，客户维系、市场分类等相关业务事宜。
2.方案计划制定，协同完成团队目标等。
3.协助经理完成日常市场工作．处理公司内务。
4.传达通知，招聘相关，分发文件等相关业务事宜。
5.维护客户关系，新客户拓展，客户档案管理等客服工作。 
6.参与部门研讨客户发展规划和体系建设。
7.对优化客户服务工作提出建议，对客户服务的方向进行分析。
8.通过各种联络方式开发新客户，与老客户保持联系，负责完成金融产品开户订单，解答客户各项问题。
9.及时反馈客户意见，把握市场动向，与公司内部各部门密切沟通。
10.做好各项文档整理工作，参加公司组织的各项市场推广和培训活动。
11.管理和领导由多人构成的客户服务团队。 对技术支持、客户服务人员进行行政、业务等方面的管理。
12.检查、核查、监督、控制市场人员的工作计划的执行与报表等文档工作;指导相关人员制作、统计、分析销售报表；负责对市场人员进行考勤、业绩考核。