更新于 8月21日

家庭财务规划师

1.5万-3万
  • 北京朝阳区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招100人

职位描述

招聘家庭财务规划师

你是否对金融领域有着深入的了解和热爱?你是否渴望用专业知识为家庭提供安全可靠的财务规划?如果是,那么我们正在寻找的就是你!

大都会人寿现面向社会诚聘家庭财务规划师,与我们一同为客户打造稳健、美好的财务未来。
岗位职责:
1. 深入了解客户家庭财务状况,包括收入、支出、资产、负债等情况。
2. 根据客户需求和目标,制定个性化的家庭财务规划方案。
3. 为客户提供专业的投资建议,合理配置资产,实现财富增值,安全可靠,科学合理。
4. 定期对客户的财务规划进行评估和调整,确保方案的有效性和适应性。
5. 解答客户关于财务规划的疑问,提供专业的咨询服务。
岗位要求:
1. 本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业优先。
2. 具备相关金融从业资格证书,如 CFP、AFP 等。
3. 熟悉金融市场和投资产品,有丰富的财务规划经验。
4. 具备良好的沟通能力和服务意识,能够与客户建立良好的关系。
5. 有较强的分析和解决问题的能力,能够独立完成财务规划工作。
福利待遇:
1. 具有竞争力的薪资待遇和绩效奖金。
2. 完善的培训体系和晋升机制,为你的职业发展提供广阔空间。
3. 福利待遇优秀、带薪国外旅游、节日福利等。
4. 舒适的办公环境和良好的团队氛围。
如果你满足以上要求,并且对家庭财务规划充满热情,欢迎加入我们的团队!

公司福利:
1、绩效及项目奖金、长期服务奖;
2、补充医疗保险(含父母、配偶及子女);
3、清晰明确的晋升路径、系统专业的培训体系;
4、工作时间自主、节假日都休息、定期境内外出国游;
5、多个办公场地可选择:朝阳区双井乐成中心A座8楼、海淀区鼎好写字楼A座6楼和丰台丽泽商务区锐中心6楼,可就近打卡办公;

工作地点

乐成中心A座8层

职位发布者

刘先生/HRBP主管

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公司Logo中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道,为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息,请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。中方股东上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司,始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域,在推动战略性新兴产业发展,加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用,成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。美方股东 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人寿保险公司之一,旗下拥有众多分公司和联营公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868年,目前在全球超过 40个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息,请访问 www.metlife.com。
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