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投资理财规划顾问

1.5万-3万
  • 广州天河区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户企业客户基金从业资格证面销/陌拜电话销售会议/会展销售证券从业资格证财务策划师
岗位内容:
1. 为客户提供专业的风险管理和理财咨询和服务,制定个性化投资理财方案。
2. 分析客户生涯周期、财务状况,评估客户财务目标和需求,提供综合性的金融规划。
3.长期跟进、管理、服务,协助客户动态优化配置。

任职要求:
1.三年以上本科学历;十年以上大专学历;
2.具有良好的学习能力和积极的人生态度;
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户黏性。
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工作地点

广州天河区天河路直街30号31楼

职位发布者

张立平/人事经理

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永达理保险经纪有限公司广东分公司
永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准成立,总部设立在北京,是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8000万元。永达理成立以来,积极稳妥经营,走专业化、高端化发展之路,目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、宁波、山东、四川、青岛、湖北、福建、河南、黑龙江、河北成立了17家分公司,并持续在全国各省设立分支机构,为广泛服务客户扎下坚实的基础。在2017年多家分公司及营业部成立后,经营绩效已具经济规模,永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。薪酬福利极具竞争力的薪酬体系:季度奖金、职务津贴、新人津贴、伯乐奖、团队津贴。成为经纪人后还可享有:团意险、雇主责任险、团体高端医疗、名人堂、高峰会等福利荣誉等。
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