更新于 6月6日

投资顾问/理财规划师(分配客户资源)

1万-2万
  • 深圳南山区
  • 科技园
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招50人

职位描述

面销/陌拜电话销售个人客户资产配置财富管理销售精英

岗位职责:

1、根据系统平台分配客户,展开客户沟通并解疑答惑工作,为客户提供专业的财务、风险保障咨询服务;

2、根据客户需求,为客户量身定制符合其自身条件的家庭理财、保单配置方案;

3、及时反馈客户诉求,促进网站产品迭代,提升用户体验和运营效率。

岗位要求:

1、本科以上学历,金融学、保险学、财务管理专业者尤佳;

2、立志从事理财规划职业优先考虑;

3、具备快速并深入学习金融专业知识的能力,有较强的学习意愿。

岗位亮点:

1、通过互联网精准获客,赋能理财师;

2、配备专业的、体系化的培训;

3、提供宽广晋升空间;

4、产品种类较同行更为丰富;

5、入职即签订劳动合同,购买五险一金

6、丰富的激励奖金。

福利待遇:

综合月薪范围为10000 - 30000人民币。只要你够努力,有机会冲刺月薪50000+!


工作地点(深圳总部):深圳市南山区科苑路科兴科学园B3单元11层

最近的公交站:科苑北、科苑立交南;
最近的地铁站:1号线深大站(A4口出,向北直行)

工作地点

科兴科学园B3单元5层

职位发布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企业概况金斧子,国内领先的互联网财富管理机构。2012年成立之初,获得腾讯创始人之一曾李青先生的天使投资,2014年获红杉资本A轮融资,2015年人人网B轮融资。2016年宣布获得由上市公司华西股份领投,招商局创投、松禾资本、架桥资本等多家机构跟投的C轮融资,2018年宣布完成C1轮次融资,由春晓资本领投,金斧子老股东和京基资本联合投资。2019年获Pre-D轮正心谷创新资本投资。⾦斧⼦集团致⼒于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台,基于成熟的投研、⻛控、产品、投后、基⾦理财师、保险规划师、科技服务体系,打造家庭理财服务云平台(Family Financial Cloud)从家庭规划与⽬标出发,提供⼀站式的财务分析、保障规划与投资咨询、基⾦理财服务以及跨周期、全品类、⻛险收益均衡的解决⽅案,涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索⽐价、基⾦净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务,最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。迄今为⽌,⾦斧⼦累计资产配置规模已超600亿,为超过150万个新时代中产以及⾼净值家庭提供专业、独⽴、实时、⾼效的⼀站式理财咨询与资产配置服务。二、资质认证1.金斧子基金销售中国证监会独立基金销售机构;《基金销售业务资格证书》:销售各类基金产品2.金斧子资本管理中国证券投资基金业协会;《私募投资基金管理人证明》:创设及管理FOF组合基金类产品3.金斧子水星保险代理中国银行保险监督管理委员会;《经营保险代理业务许可证》:代理销售保险产品三、股东背景(著名VC群+上市公司群+央企创投)著名天使:腾讯创始⼈曾李⻘先⽣著名国际⻛投:红杉资本国内知名⻛投:松⽲资本、正⼼⾕创新资本⼤型央企:招商局创投(招商局集团⼀级⼦公司)⼤型集团公司:京基资本上市公司:⼈⼈公司、架桥资本、华⻄股份四、所获荣誉1、2020胡润中国猎豹企业-胡润百富2、2016、2017、2018、2019连续四年荣登毕马威中国金融科技50强3、2019中国明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻奖】最佳金融科技创新奖-亚太财富论坛5、财富管理年度杰出机构-凤凰网6、2018年最佳FOF母基金-东方财富7、中国独立财富管理科技奖-今日财富8、2015年清科第十届中国最具价值企业50强-投资界9、2014年中国年度创新成长企业百强-创业邦10、金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台”-每日经济新闻11、2014年中国最受欢迎互联网金融平台-证券时报12、21世纪中国最佳商业模式奖- 21世纪商业评论、21世纪经济报道13、第七届最具潜力商业模式-福布斯杂志五、公司相关互联网平台1、小金掌上私募APP、金斧子财富公众号(金斧子旗下私募基金理财平台)2、小金伴投APP、金斧子基金公众号(金斧子旗下公募基金理财平台)3、水星保公众号、水星保小程序、水星保视频号(金斧子旗下保险服务平台)
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