1.开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好合作关系；
2,对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3.向客户推介基金等金融理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职要求：
1.金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历；
2.熟悉金融业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3.品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4.喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
5.具备良好的沟通协调技巧、敏说快捷的市场反应能力；
6.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；
7.具有良好的行业资源和客户资源者优先；
8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。