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家庭财务安全规划师

1.8万-3.5万
  • 北京海淀区
  • 中关村
  • 无经验
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

财务管理资金管理财务分析财务安全合规不限风险控制
岗位内容:
1. 分析客户家庭整体财务安全状况,帮助客户诊断财务安全漏洞,继而提供相应的解决方案。
2. 发掘客户需求,提供专业方案和增值服务。
3. 维有客户关系,建立良好信任,不断拓展新客户。
4. 提供专业售后服务,宣传和维护公司品牌形象和文化传承
任职要求:
1. 具有较强的市场开发能力、逻辑思维能力、沟通协调能力和销售技能。
2. 具备良好的客户服务意识及团队合作能力,能够承受一定工作压力。
3. 具有自我驱动能力,能够快速适应多变的市场环境。
4. 具备良好的学习能力,能够不断学习吸取营销知识和市场信息。
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工作地点

鼎好DH3大厦A座6层

职位发布者

关女士/营业处经理

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中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司第二支公司
【公司简介】中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销和多元行销渠道(含银行保险和电话行销),为全国各地近三十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息,请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。关于联和投资上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司,始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域,在推动战略性新兴产业发展,加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用,成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。关于美国大都会集团美国大都会集团(NYSE: MET)是全球化的金融服务公司,旗下拥有众多子公司和关联公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户共驭美好未来。美国大都会集团成立于1868年,目前在全球超过40个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着市场重要地位。如需了解更多信息,请访问www.metlife.com。大都会为您提供l轻资产创业平台,时间自由、收入上不封顶l清晰的保险企业家培养路径,48个月资深专家顾问的培训系统及高端管理专业训练l年度最高120万元奖金l 30万起步的训练奖助金+绩效奖金支持l丰富的保险保障及福利计划l国际高端财务安全分析系统【团队介绍】团队成员,40%拥有顶级投行背景,深耕金融行业超过30年,覆盖券商、银行、信托、PE股权;50%硕士学位;40%海外留学经历。团队秉承用心体会客户,用专业体现价值的初心,注重团队成员专业度的学习及良好工作习惯的培养。本着与客户长期携手同行的理念,不断丰富家办生态的范围,真正为客户提供在税、法、财富管理及传承、家族宪章、身份规划、教育规划、健康管理等多方面的综合规划方案。团队深耕金融行业,可支持挖掘客户真实需求,完成客户转化。
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