岗位描述：

1. 通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询，投资建议，财务分析和规划等全方位服务；

2. 维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，做好客户风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM（资产管理规模）；

3. 私域客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升财富的管理体验；

职位要求：

1. 本科及以上学历，普通话标准，熟练操作电脑办公软件；

2.1年以上银行或证券对客理财产品销售经验，对线上理财事业具备极高热情；金融学专业应届生亦可接受。

3. 具有极佳的服务遗失，沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力；

4. 有良好的抗压能力及协调能力，擅长跨团队协作；有创新意识和团队精神，乐观积极，独立担当。