更新于 9月29日

家庭风险财务规划师

1.5万-3万·25薪
  • 深圳盐田区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

电话销售渠道销售会议/会展销售企业客户机构客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证
我们正在寻找一位资深的理财顾问,为客户提供专业的财务规划和投资建议。
工作内容:
1. 分析客户的财务状况和投资需求;
2. 为客户提供个性化的理财方案;
3. 监控市场动态,及时调整投资策略;
4. 与客户保持沟通,定期汇报投资情况。
岗位要求:
1. 金融、经济等相关专业本科及以上学历;
2. 5年以上理财顾问工作经验;
3. 持有相关金融证书者优先;
4. 良好的沟通能力和客户服务意识;
5. 具备较强的市场分析和投资判断能力。

工作地点

广东省深圳市盐田区沙头角保税区海景二路与协和路交汇处

职位发布者

林瑞燕/销售主管

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中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司
【公司介绍】中国平安是国内金融牌照齐全、业务范围广泛的个人金融生活服务集团,涵盖保险、银行、普惠、信托、证券、居家养老等核心业务,为客户提供高效的“一个客户、多种产品、一站式服务"综合金融解决方案。2023年《财富》世界500强位列第33位,全球金融企业第5位,2023年福布斯“全球上市公司2000强”位列第16位,蝉联全球多元保险企业前列。平安人寿作为旗下的重要成员,公司服务网络遍布全国,向客户提供全周期人身保险产品和服务。平安弘龙18部,是突破亿元保费的营业部,一直非常注重人才的招募和培养。更优的资源支持、积极向上的工作氛围,和简单的人际关系处理,吸引了众多的海归、硕士研究生和各行各业的企业主加入。在部门总监朱美音(中国十大保险明星)的带领下,18部为公司、为行业培养了众多的优秀寿险从业人员,更被称为金融业人才培养的摇篮。以下是为您提供的相关岗位资讯:【职位介绍】1、依托集团“综合金融+医疗健康”的战略布局,致力于“金融顾问”、“家庭医生”、“养老管家”服务的价值传递者,为客户提供金融、健康养老一站式解决方案。2、参与团队的初期建设与后期管理,在公司管理的基础上,做团队的增值服务和经营。3、推动并拓展个人及团队业务,负责销售区域客户的挖掘以及公司产品的销售、积极维护好既有客户的服务,推动公司政策的良好执行。【任职要求】1、28-45周岁,3年以上深圳工作经验;2、大学本科(含)以上学历,本科、硕士优先;3、具有企业主、销售、金融、策划、管理、保险、销售、医疗、法律等行业工作经验者优先;4、有意向从事金融行业,具有优秀的心理素质和优秀的沟通能力;5、有希望创业者优先。【待遇及福利】1、津贴维度多:入司后将享有初期支持的新人津贴+晋升发展阶段职级津贴保障+全流程成长培训、服务、旅游等福利支持;2、综合保障足:享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合福利保障;3、养老待遇优:随着在平安年资的增长和职级的提升,还享有长期服务奖、个人养老公积金,个人养老补贴、主管养老公积金等养老保障。【职业亮点】1、灵活支配时间;上班时间双休制,按国家法定节日执行,每天9:00-11:00早会,早会后时间弹性安排支配;2、收入制度明确:入司即享受销售收入、新人专项津贴、季度奖励等最多20项收入;3、晋升标准公正透明:达成即可晋升;快速、高绩效晋升享受额外奖励;4、完善的专业人才培养体系:平安在业内享有“保险黄埔军校”的美誉,一年内专业训练体系,带你快速启航;高年资配套职级成长的终身学习体系;绩效优秀者,提供“财务规划师”、“健康管理师”、“养老规划师”等认证培训。
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